LEAWOOD, Kan.–(GESCHÄFTSDRAHT)–AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es bedingte Rücknahmemitteilungen (die „Mitteilungen“) an die jeweiligen Treuhänder der beiden Serien von 10,500 % First Lien Senior übermittelt hat Gesicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 und die 15 %/17 % Cash/PIK Toggle First Lien Secure Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2026 (zusammen die „bestehenden Anleihen“).
Die Mitteilungen sehen die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Gesamtnennbetrags in Höhe von 373,5 Millionen US-Dollar der bestehenden Schuldverschreibungen (die „Rückzahlungen“) am 14. Februar 2022 (das „Rückzahlungsdatum“) vor, gleichzeitig mit der zuvor angekündigten Rückzahlung eines Gesamtnennbetrags von 500,0 Millionen US-Dollar. Betrag der 10,500 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens, fällig 2025. Rücknahmen unterliegen unter anderem dem Abschluss des zuvor angekündigten Privatangebots des Unternehmens mit einem Gesamtnennbetrag von 950,0 Millionen von 7,500 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen, fällig 2029, die dem Unternehmen einen Gesamtbruttoerlös von mindestens 950,0 Millionen Dollar eingebracht haben wird.
Diese Pressemitteilung stellt keine Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihen dar. Informationen zu den Bedingungen der Rücknahmen sind in den Mitteilungen enthalten, die den Inhabern der bestehenden Anleihen von den jeweiligen Treuhändern gemäß den für die bestehenden Anleihen geltenden Verträgen zugestellt werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Über AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC ist das größte Filmausstellungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, das größte in Europa und das größte der Welt mit etwa 950 Kinos und 10.500 Leinwänden weltweit. AMC hat Innovationen in der Ausstellungsbranche vorangetrieben durch: den Einsatz seiner elektrisch verstellbaren Signature-Sitze; bieten eine verbesserte Auswahl an Speisen und Getränken; eine stärkere Kundenbindung durch seine Treue- und Abonnementprogramme, Website und mobilen Anwendungen zu generieren; bietet Premium-Erlebnisse im Großformat und Streaming einer Vielzahl von Inhalten, einschließlich der neuesten Hollywood-Veröffentlichungen und unabhängiger Programme.
Vorausschauende Aussagen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von AMC, sind zukunftsgerichtete Aussagen. In vielen Fällen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „glauben“, „erwarten“, „antizipieren, ” „schätzt“, „beabsichtigt“, „zeigt an“, „Projekte“, „Ziele“, „Ziele“, „Ziele“, „prognostiziert“, „plant“, „strebt“ und Variationen solcher Wörter und ähnlicher Ausdrücke. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die wir in Bezug auf potenzielle Angebote, die Auswirkungen von COVID-19, zukünftige Besucherzahlen, die Angemessenheit unseres Cashflows, die Einhaltung unserer Covenants-Beschränkungen und unsere Liquidität machen Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu den aktuellen Erwartungen von AMC in Bezug auf die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse, die finanziellen Vermögenswerte, die Liquidität und die Kapitalausstattung beinhalten , sowie die Auswirkungen auf seine Geschäfts- und Finanzlage und die als Reaktion auf das COVID-19-Virus ergriffenen Maßnahmen und basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen verfügbar waren, und/oder auf dem guten Glauben des Managements bei zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken, Trends, Ungewissheiten und anderen Tatsachen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die folgenden: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Angemessenheit unserer bestehenden Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und unserer verfügbaren Kreditaufnahmekapazität, um die Mindestliquidität und Finanzierung gemäß unseren Vereinbarungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen im Rahmen unseres revolvierenden Kredits zu erfüllen Einrichtung, Fondstätigkeiten und Erfüllung von Verpflichtungen, einschließlich Zahlungsabflüssen für aufgeschobene Mieten und geplante Investitionsausgaben derzeit und in der Zukunft Nächste zwölf Monate; die Auswirkungen der Belastungen durch Variante COVID-19 auf uns, die Kinobranche und die Wirtschaft insgesamt, einschließlich unserer Reaktion auf die Belastungen durch Variante COVID-19 im Zusammenhang mit der Einstellung des Betriebs in unseren Kinos, Personalabbau und anderen Kostensenkungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung notwendige Liquidität und Ausgabensteigerungen im Zusammenhang mit Vorsorgemaßnahmen in unseren Einrichtungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Kunden und Mitarbeiter; die Saisonalität unserer Einnahmen und unseres Betriebskapitals, die vom Zeitpunkt der Filmveröffentlichungen durch Verleiher abhängen, wobei solche Veröffentlichungen saisonbedingt sind und zu höheren Besucherzahlen und Einnahmen führen, die im Allgemeinen während der Sommermonate und des vierten Quartals unserer Tätigkeit auftreten; die Risiken und Ungewissheiten, die mit unserer erheblichen Verschuldung verbunden sind, einschließlich unserer Kreditaufnahme und unserer Fähigkeit, unseren finanziellen Unterhalt und andere Verpflichtungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, die Schuldverschreibungen auszugeben oder die Rücknahmen und das Angebot gegebenenfalls zu günstigen Bedingungen abzuschließen; Verengung exklusiver Kinostartfenster; bestimmte Vereinbarungen in Vereinbarungen, die unsere Verschuldung regeln, können unsere Fähigkeit einschränken, bestimmte Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, und unsere Fähigkeit, Dividenden zu zahlen, einschränken oder einschränken; Risiken im Zusammenhang mit Wertminderungen, einschließlich in Bezug auf Geschäfts- oder Firmenwert und andere immaterielle Vermögenswerte sowie Film- und andere Schließungskosten; Risiken im Zusammenhang mit der Filmproduktion und -aufführung; unser Mangel an Kontrolle über Filmverleiher; intensiver Wettbewerb in den geografischen Gebieten, in denen wir tätig sind; verstärkte Nutzung alternativer Methoden der Filmbereitstellung, einschließlich Premium-Video-on-Demand oder anderer Formen der Unterhaltung; allgemeine und internationale wirtschaftliche, politische, regulatorische, soziale und finanzielle Bedingungen, Inflation und andere Risiken, einschließlich der Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Kapital oder schlechte Finanzergebnisse können uns daran hindern, strategische Initiativen zu ergreifen; unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu Bedingungen zu refinanzieren, die für uns günstig oder überhaupt nicht sind; unsere Fähigkeit, unseren Theaterkreislauf durch Neubauten, die Umgestaltung unserer bestehenden Theater und die strategische Schließung von leistungsschwachen Theatern zu optimieren, kann unerwarteten Verzögerungen und Kosten unterliegen; AMC Stubs® A-List kann die erwarteten Umsatzprognosen nicht erfüllen, was sich negativ auf die Betriebsergebnisse auswirken könnte; und das Risiko, dass wir möglicherweise nicht genügend Cashflow generieren, um unsere Schulden zurückzuzahlen, einschließlich des hierin in Betracht gezogenen Schuldscheinangebots.
Kategorie: Pressemitteilung des Unternehmens